根据广西壮族民间传说改编而成的戏曲电影。 　　砍柴女刘三姐（黄婉秋）以唱帮穷苦人解气的山歌名闻四乡，却也因此被视她为肉中刺的财主陷害，幸运捡得一条命后，她一路歌声沿江而下。老渔夫（张巨克）和儿子阿牛（刘世龙）通过歌声将她辨出，将她接入家中。远近乡民听闻，都赶来与刘三姐赛歌，以为她已人头落地的哥哥刘二

抗日战争时期。辽阔的内蒙古草原上，青年猎手胡合、加米扬、拉西宁布和张玉喜纵马疾驰，追击着草原上的野狼。圣山白云鄂博挡住了他们的去路，这时他们突然发现日寇的地质勘探队也出现在白云鄂博，原来日本人早已对那里丰富的地下宝藏垂涎欲滴，胡合立即将这个消息带回了村里。在张玉喜、胡合的领导下，牧民们给日寇地质勘探