周天赐（张智霖饰）是广运船行老板周明轩（刘松仁饰）独子，骄纵但善良。自从夜香妹何双喜（佘诗曼饰）得到父亲特许处处看管自己后，不得不收敛许多。二人亦渐渐成为斗气冤家。 　　明轩与卿（赵雅芝饰）真心相爱，但是卿出身低微，一直不求名份地照顾明轩与船行的生意。自从请到卿的大哥伍晚成帮船行工作，明轩渐渐放下重

新界北区警局这天新调来了一位上司——马孝贤（马德钟 饰）。马Sir向来执法严明、一切皆按正警队规章制度办事，这可苦了原来在这里一班同事。原来，新界围村民风淳朴，有着千丝万缕的人际关系，自小在这里长大的警探瓦仔（林保怡 饰）和下属一班探员向来习惯用他们独有的手法处理这里的问题，瓦仔与这里的村民相处得更

大理王子段誉（汤镇业 饰）为人刚正不阿，青年才俊风度翩翩，偶遇了丐帮帮主乔峰（梁家仁 饰），趣味相投的两人相见恨晚，结为了拜把兄弟。乔峰一生侠肝义胆，却偏偏屡遭奸人陷害，甚至一度被逼到了走投无路的境地，身边唯有红颜知己阿朱（黄杏秀 饰）的陪伴和信任。　　然而好景不长，在一场误会之中，乔峰误杀了挚爱阿