一个时尚编辑和一个模特儿到另一座城市出差，两人各自发生艳遇，但春梦一觉醒来，才得见内心的惶恐。上世纪50年代的伯格曼作品经常有强迫深刻的意味，如本片对女性梦想、痛苦、挣扎等跟男人的关系作了探讨，虽然是部讽刺喜剧，但有一种焦距不准的模糊。

露西（Mylène Jampano? 饰）童年时被一神秘组织绑架，在那一年的黑暗岁月里，她饱受折磨。最终她趁守卫不注意逃脱，在孤儿院结识了新的朋友安娜（Morjana Alaoui 饰）。然而露西心灵受到严重创伤，她经常能够看到一个全身赤裸、伤痕累累的恐怖女人对她进行恐吓与追杀。露西就在恐慌与悲痛中

故事紧接上季结尾，阿布奎基（Albuquerque）律师Jimmy McGill遭到哥哥Chuck的背叛，于是回到伊利诺伊州的家乡西塞罗（Cicero）与童年死党Marco（Mel Rodriguez）一起策划一系列诈骗诡计。他们成功了，但Marco在他们最后一次干脏活时突发心脏病。Marco死后，