二战胜利后，纳粹军人克劳斯隐藏了起来，他通过服用抗衰老药，活到了20世纪90年代，他与双胞胎弟弟布拉格一起研制时光机器，计划利用时光机器返回1944年的德国，并将氢弹现给希特勒，使他战胜盟军，彻底改变现代历史...

1988年的布拉格，大提琴手路卡（Zdenek Sverák 饰）丢掉了乐团的工作多时，只能靠为殡仪馆伴奏和修补墓碑为生。这位大龄单身汉在女人面前颇有魅力，他也乐此不疲，但困窘的生活让他不得不违背初衷，与一位苏联女子假结婚以获得报偿。婚后几日，苏联女子转道投奔西德，将五岁幼子科里亚（Andrei C