讲述的是一个名叫迪尔菲尔德的小镇上的居民有一天在他们的杂货店里发现了一个神奇的、预测命运的机器。

从少管所释放后，惠灵顿发现自己孤独无依地漂泊在圣保罗的街头，没有父母的任何联系，也没有重建生活的资源。在一次访问成人剧院的过程中，他遇到了罗纳尔多，一位成熟男士，后者教会了他新的生存方式。渐渐地，他们之间的关系转变成了一种充满矛盾的激情，这种关系在剥削与保护、嫉妒与共谋之间摇摆不定。