菲律宾西南部的塔威塔威岛上居住着巴瑶族人，他们被称为「海上的吉普赛人」，一生都在船上度过。

鄉下青年胡立歐來到馬尼拉，一面在建築工地忍受低薪，一面尋找青梅竹馬。然而，這座殘酷城市似乎布下天羅地網，為了生存、為了心愛的女子，胡利歐必須賭上一切，付出代價。菲律賓殿堂級導演深刻剖析社會的經典之作，片中大膽描繪男妓同志，通俗劇情融合義大利新寫實與美國黑色電影手法，被譽為菲律賓電影史上最重量級作品。