故事发生在1817年的英国，一个奇装异服的女子现身于小镇之中，没有人知道她从哪里来，也没有人知道她到底是谁。善良的沃瑞尔夫人收留了无家可归的女子，并且通过她的种种举动开始猜测女子的真实身份。最终，人们认定了这个女人是从某个遥远的东方古国里出逃的落难公主，并且称之为卡拉布公主（菲比·凯茨 Phoebe

乔，十七岁，和酗酒的母亲相依为命，却总得不到母亲的关爱；乔遇见了黑人水手吉姆，共度人生的第一次，然而吉姆跟母亲相继背弃了她。就在乔被迫自谋生路时，纤细的同志杰夫走进了她的世界，伸出温暖的友谊双手……

肯·罗素（Ken Russell）根据约翰·惠廷（John Whiting）1961年的RSC戏剧改编，原作为阿道司.赫胥黎（Aldous Huxley）于1952年进行的卢丹冤案的研究。 影片主要内容是发生在17世纪法国，个人自由主义色彩浓厚的乌尔班·格兰迪神父（Ur bain Grandier）