在宁静祥和的摩尔王国，广袤的大森林中，动物与精灵和谐相处，无忧无虑。那一年，天真无邪的小仙女玛琳菲森（伊莎贝尔·莫洛伊暂无内容Isobelle暂无内容Molloy暂无内容饰）邂逅了人类小男孩斯特凡（迈克尔·希金斯暂无内容Michael暂无内容Higgins暂无内容饰）。他们两小无猜，成为亲密无间的好

哈里·考尔（吉恩·哈克曼 Gene Hackman 饰）在旧金山开了一家侦探公司，他最近的一单生意是去窃听一对男女的对话。他精心地在一个广场附近布下层层的窃听装置，来捕捉这对男女所说的每一句话。窃听进行得很顺利，声音很清晰，但他不理解他们所说的话到底什么意思。 他带着录音文件去雇佣他的公司准备拿他的

伍迪·艾伦自导自编自演作品，藉由一场派对，呈现出人们善变的情绪，以及复杂性事的轻喜剧。

故事开始于1955年的纽约布鲁克林区，哈里·安格尔（米基·洛克 饰）是个胡子不剃、不停抽烟的私家侦探，专门调查离婚案。一天，一个自称叫路易斯·赛佛雷（罗伯特·德尼罗 饰）的神秘外国人找到了他，要他去寻找一个叫弗沃里特的歌唱家。这项任务钱很多，看起来也很轻松，哈里就接受了。 但是，哈里在调查中发现，自