故事发生在20世纪90年代初，13岁的卡罗利娜是一位天赋异禀的年轻歌手，她得到了一个成为世界著名女童合唱团成员的机会，得以与她的姐姐以及其他合唱团中的竞争对手并肩而立。种种迹象表明，卡罗利娜非凡的才华已经引起了那位令人敬畏且备受赞誉的合唱团指挥的注意。这部备受期待的心理剧不仅让人联想到臭名昭著的布拉

马戏团演员帕比与士兵倍明朗哥自战场回归后发现他们的家己面目全非，二人于是结伴而行；他们在帕比所偷的脚踏车上发现珠宝，与犹太麦面包师的女儿艾丝特快乐地生活在一起，艾丝特产下一女后，却因帕比所偷的珠宝而被窃贼所杀，帕与倍也因私藏珠宝而下狱……