电影讲述了上世纪九十年代的哈萨克小镇，四个少年各自的生命之路。扎哈拉斯正在备受父亲的煎熬，后者因曾是一个诈骗犯而找不到工作，为了帮助父亲，他不得不在玉米加工厂打工。巴拉潘有一把好嗓子，能够将“万福玛丽亚”唱的娓娓动听，然而校园生活教会他的是使用自己的拳头而不是声音。扎哈巴则在流浪在村子里的垃圾堆中，

北高加索地区，恐怖分子头领巴兹加耶夫命令他的军队去筹集资金，以购买可以替代的对空攻击系统；莫斯科，拉维尔将军联合叶戈尔少校设立了一个特别行动组，目的是追踪巴兹加耶夫的藏匿地点并铲除他。就在拉维尔一行前往北高加索的同时，巴兹加耶夫在格鲁吉亚追踪到了一批老式导弹并命令手下伊沙运送出境。在追踪到钱款流向后

安德烈被盛赞为音乐天才，曾经当过俄国最伟大的交响乐团“波修瓦”的乐队指挥。但因拒绝驱逐乐团里的犹太乐手，包括他最好的朋友——沙查而被解雇，染上了酗酒的毛病。“波修瓦”现在的经理为了愚弄和羞辱安德烈，让他留在乐团当清洁工。安德烈在无意之中发现了一份传真，法国巴黎最大的普莱耶音乐厅邀请“波修瓦”去演出，