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为了抓捕一名在逃通缉犯，这名警察不得不向传奇渔夫沃尔泰·维拉亚求助，而此人同样恶名远播。

纽约市一所艺术高中的入学考试现场，大量怀抱艺术梦想的青年冀希望于通过器乐、表演、舞蹈考试后踏上新一段的人生征途。考生们的风格与性格差异明显，将严肃的入学测试变成了一场意外频出的喜剧。痴迷于“未来音乐”的布鲁诺、懦弱却又为母亲期望而不得不应试的桃乐丝、吹嘘自己虚构父亲的雷夫、为朋友伴舞而意外入选的里洛